É difícil derrotar um heroi que fica voltando à vida - na verdade, é impossível. O Rei Demônio, preso a um ciclo de batalhar com o mocinho que nunca morre de verdade, finalmente perde o duelo e sua vida chega ao fim… foi o que pareceu, ao menos. O Rei Demônio se salvou ao depositar sua alma num receptáculo, e agora ele planeja seu retorno triunfal. Ele pode estar fraco agora, mas junto de sua recém-formada trupe de malfeitores - uma gosma, um ogro, um ifrit e um elfo negro - ele está convencido que pode reconstruir seu império do mal, um passo desajeitado de cada vez.