Erkin, um jovem farmacêutico do norte, ficou órfão da guerra entre as Nações do Norte e Mormeratta. Depois de fazer seu nome em Mormeratta, ele é convocado para tratar de um misterioso “mestre do castelo” que ninguém jamais viu. Ele concorda relutantemente, esperando que isso o deixe um passo mais perto de encontrar a infame Bruxa do Sol, que matou seus pais durante a guerra. Mal sabe ele que, em sua busca por vingança, a bruxa pode ter estado ao seu lado o tempo todo. O que Erkin fará quando confrontado por seu inimigo jurado que se tornou amigo?