Em um mundo dominado por pesadelos, vampiros travam uma guerra sangrenta pela posse da “Fórmula” —. Ruscillester é um mundo onde sete irmãs vampiras se matam numa luta brutal pela supremacia. No centro desse conflito está a Fórmula da Besta Mágica — uma arma conceitual capaz de romper as leis do próprio mundo, transformando em realidade as percepções distorcidas de quem a possui. Shion, a irmã mais nova e mais fraca, recebe a missão de roubar a fórmula do conde lobisomem Yezcagino. É durante essa missão que ela encontra a enigmática garota Maroma. Embora Maroma se apresente como “humana”, ela é, na verdade, uma quimera que combina características de zumbis e de Frankenstein. Esse encontro improvável marca o começo do fim do mundo dos pesadelos —.