Adelaide, princesa herdeira e maga de ataque de renome, caiu em desgraça junto à sua mãe, a imperatriz viúva. Expulsa de sua própria casa, ela se casa com um imperador em terras distantes. E lá, é recebida pela amante do Imperador, que logo revela os desejos do monarca! Desobedecendo às ordens de viver apenas como imperatriz nominal, Adelaide escolhe Lionel, o próprio rival político do Imperador, como seu auxiliar.